DIGI consolida el sorpasso a Vodafone en banda ancha: así está cambiando la fibra en España
DIGI ya no es solo el operador que presiona los precios desde abajo. Los datos de telecomunicaciones publicados por la CNMC este 21 de agosto, correspondientes a junio de 2026, confirman un cambio estructural: España alcanza 19,93 millones de líneas de banda ancha fija y la FTTH supera los 18,2 millones.
El sorpasso a Vodafone se había producido ya con los datos de mayo, cuando DIGI contabilizaba 2.839.815 accesos de banda ancha fija frente a 2.673.063 de Vodafone. DIGI ocupa así el tercer puesto del mercado por detrás de MasOrange y Movistar.
La fibra sigue creciendo aunque España ya es un mercado maduro
Durante junio se añadieron 95.301 líneas de banda ancha fija. De ellas, 83.874 correspondieron a FTTH, mientras que las conexiones HFC disminuyeron en 22.311. Según las cifras mensuales de la CNMC, la fibra hasta el hogar supera ya los 18,2 millones de líneas activas.
La lectura es más interesante que el crecimiento mensual. España terminó 2025 con más del 90 % de sus líneas de banda ancha fija sobre fibra y con el apagado del cobre completado, según recoge el informe anual del sector de telecomunicaciones de la CNMC. Ya no estamos ante la primera sustitución masiva del ADSL: buena parte de la competencia consiste ahora en captar clientes que ya disponen de conexiones de alta velocidad.
Eso hace especialmente relevante el avance de DIGI. Está ganando cuota dentro de un mercado maduro, donde los grandes operadores ya parten de redes extensas y millones de clientes.
Qué significa exactamente que DIGI haya adelantado a Vodafone
Conviene introducir un matiz: el sorpasso no debe interpretarse simplemente como «DIGI tiene más fibra que Vodafone». La estadística utilizada para ordenar a los operadores contabiliza el conjunto de líneas de banda ancha fija.
En mayo, DIGI alcanzó 2.839.815 líneas frente a 2.673.063 de Vodafone. Los datos de evolución del mercado recogidos por BandaAncha.eu muestran cómo esa diferencia permitió a DIGI situarse por delante del operador británico en conexiones fijas.
La comparación también requiere tener en cuenta las tecnologías utilizadas. Vodafone todavía mantiene parte de su parque sobre HFC, heredado de ONO, mientras continúa la transición hacia FTTH.
Técnicamente no son lo mismo. En FTTH, la fibra llega directamente hasta la vivienda; en una red HFC, la fibra termina en un nodo y el último tramo se realiza mediante cable coaxial. En Tecnoic ya explicamos cómo funcionan FTTH y GPON y también cómo funciona una red HFC y por qué está siendo sustituida progresivamente por fibra completa.
DIGI ya declara 2,9 millones de servicios de fibra
Los resultados empresariales de DIGI ofrecen otra fotografía, con una metodología distinta a la estadística de la CNMC. Al cierre del primer semestre de 2026, la compañía declaraba 2,9 millones de servicios activos de fibra y una huella de Fibra SMART superior a 14,8 millones de hogares.
En su información corporativa sobre crecimiento y despliegue de red, DIGI también sitúa en 11,9 millones el número total de servicios activos entre sus distintas líneas de negocio.
La infraestructura propia es una de las claves. DIGI explica en su estrategia de despliegue de red que aproximadamente el 95 % de su red SMART utiliza XGS-PON, evolución de GPON que admite hasta 10 Gbit/s simétricos sobre una red óptica pasiva.
Eso no significa que cada abonado disponga de 10 Gbit/s dedicados: el ancho de banda se comparte entre varios usuarios dentro del árbol PON. Pero proporciona mucha capacidad para ofrecer conexiones gigabit y multigigabit sin tener que sustituir la fibra instalada.
Además, controlar una red propia permite depender menos del acceso mayorista y disponer de mayor margen para diseñar precios, velocidades y equipamiento.
El precio sigue siendo el arma más visible de DIGI
La red no explica por sí sola el crecimiento. En las zonas donde dispone de Fibra SMART, DIGI ofrece actualmente 500 Mbps simétricos por 10 euros al mes, 750 Mbps por 15 euros y 1 Gbps por 20 euros, según puede comprobarse en sus tarifas oficiales de fibra.
Ese modelo obliga a los competidores a responder. Las grandes operadoras pueden apoyarse en televisión, fútbol, financiación de terminales, paquetes familiares o servicios adicionales, pero la conectividad básica es cada vez más fácil de comparar mediante dos parámetros muy visibles: velocidad y precio mensual.
La presión también se aprecia en móvil. En junio se realizaron 498.234 portabilidades, un 7,9 % más que un año antes. La estadística mensual de la CNMC refleja que Movistar y DIGI terminaron con saldo neto positivo, mientras Vodafone, MasOrange y el conjunto de los OMV registraron saldo negativo.
Vodafone ha perdido el tercer puesto, pero no está en caída libre
El cambio de posición tampoco significa que Vodafone esté perdiendo clientes de banda ancha de forma acelerada. Zegona, propietaria de Vodafone España, comunicó que cerró junio con 2,592 millones de líneas de banda ancha, 22.000 más que un año antes.
Los resultados trimestrales publicados por Zegona muestran también crecimiento de ingresos y EBITDA, por lo que el sorpasso de DIGI debe entenderse sobre todo como consecuencia de una velocidad de crecimiento mucho mayor.
Estas cifras corporativas no son directamente intercambiables con las de la CNMC porque pueden existir diferencias metodológicas. Aun así, muestran un punto importante: Vodafone puede estabilizar su base y seguir perdiendo posición relativa si DIGI continúa captando clientes a un ritmo superior.
Además, el sector está cambiando su relación con las infraestructuras. Vodafone y MasOrange han avanzado hacia modelos de compartición y sociedades mayoristas de red, un fenómeno que la CNMC analiza en su documentación sobre el mercado español de telecomunicaciones. Tener clientes y poseer físicamente toda la infraestructura ya no son necesariamente la misma cosa.
El mercado español ya tiene cuatro grandes actores
La fotografía de junio resume bien el cambio. Movistar, Vodafone y MasOrange concentran el 79,9 % de las líneas de banda ancha fija; al añadir DIGI, el porcentaje sube al 94,4 %, según los últimos datos de la CNMC.
Es decir, DIGI representa por sí sola una parte cada vez más difícil de considerar simplemente como un operador alternativo.
Y su ambición ya no termina en la fibra. La compañía también está desplegando red móvil propia y, según sus cifras corporativas, cerró junio con 11,9 millones de servicios activos entre móvil, fibra, fijo y televisión.
La cuestión ahora es cuánto puede seguir creciendo sin alterar su política de precios. ¿Conseguirá DIGI acercarse también a Movistar y MasOrange? ¿Responderá Vodafone con más presión comercial o con una estrategia basada en servicios y convergencia?
El sorpasso ya se ha producido. Lo realmente relevante es que puede ser solo una etapa dentro de una reordenación mucho mayor del mercado español de telecomunicaciones.
